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中化岩土:关于公开发行可转换公司债券募集资

发布时间:2019-02-14 14:54

  为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”、“中化岩土”)拟公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下:

  合计 66600 万元 60366 万元若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到位之前,公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  2015 年全球航空运输总周转量为 8399.06 亿吨、旅客运输量为 35.7 亿人次、货邮运输量为 5221.7万吨,全球的航空运输市场中,北美、欧洲以及亚太地区是世界航空运输业的主要市场。

  作为亚太地区的国际航空枢纽,香港国际机场提供以香港为起点或终点的交通连接以及全球货物的中转服务。凭借着香港国际机场优越的地理位置及高效的运作,机场的航空交通需求量逐年稳步攀升。香港国际机场自 1996 年起便是全球最繁忙的国际货运机场,并在 2013年成为全球第三繁忙的国际客运机场。

  在截至 2016 年 3 月 31 日的 2015/16 年度,香港国际机场客运量达 6970万人次,货运量为 430 万吨,飞机起降量达到 41 万架次。根据航空交通需求量预测,香港国际机场到 2030 年的年客运量将达到 9700 万人次,年货运量达到

  中化岩土主营业务以工程服务为主,包括岩土工程、市政工程、机场场道工程、地下工程、工程咨询。岩土工程集工程勘察、设计咨询、工程施工、监测检测、工程监理等为一体,覆盖岩土工程全产业链;市政工程包括道路、桥梁、地下管网;机场场道工程包括工程咨询、规划设计、项目管理、工程建设、机场维护等工程建设全产业链;地下工程包括基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、工程机械制造等。公司在强夯地基处理、基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、沿海和山区场地形成、海上工程等技术、装备方面处于国内或国际先进水平。公司是国内领先的岩土工程和地下工程服务商。

  通过修建香港国际机场第三跑道,将极大提高香港国际机场的承载能力,促进香港的商贸活动往来,提升香港在国际商贸市场中的市场份额,助力金融服务、贸易与物流、旅游业、生产及专业服务四大支柱的发展并提升香港的国际地位。

  通用航空领域业务的延伸,目前通航产业已涵盖包括工程咨询、规划设计、项目投资及管理、工程建设、通航机场运营和维护、通航航空作业等环节,成为国内为数不多从事通航机场投资、建设、运营等相关业务的企业。

  2013 年,中国国家主席习提出“一带一路”的重大倡议,得到国际社会高度关注。完善的基础设施是地方社会、经济发展的重要基础。“一带一路”战略主轴上的许多地区,目前基础设施并不完善。随着“一带一路”战略的逐步推进,航空机场作为地方基础设施的重要组成部分,未来市场需求空间巨大。

  中化岩土自 2008 年开始,积极布局海外工程项目,累计已完成沙特阿拉伯吉达港码头地基处理工程项目,安哥拉洛比托港扩建项目,哈萨克斯坦钢管制造建设项目,沙特海尔港地基处理施工等机场、港口、原油罐区项目。公司凭借自身多年海外工程项目经验,积极响应国家“一带一路”战略。

  香港国际机场现有机场岛面积为 12.5 平方千米,香港国际机场第三跑道系统项目工程规模相当于新建一个机场,整个工程的重要部分为填海工程,计划填海造地面积为 6.5 平方千米,其中 40%的面积在厚达 30 米的污染泥料卸置坑之上,其余 60%的面积在厚达 45 米软土区上。填海工程的总承包商为振华工程有限责任公司、中国交通建设股份有限公司和中交疏浚(集团)有限公司组成的联合体,项目总金额为 152.64 亿元港币。上述联合体的直接分包商香港恒通有限公司与中化岩土孙公司强劲国际工程有限公司签署分包合同,合同金额 29.41亿元港币,强劲国际工程有限公司主要负责陆上水泥搅拌桩工程,陆上碎石桩,海上排水板工程,无填料的振冲挤密1等。

  通用航空(General Aviation),是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动,包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。

  根据 GAMA数据,美国的通航机场达 5000多个,私人机场 10000多个,通航飞机 22.4万架,通航飞行员 59.7万名,每年飞行小时数 2700 万小时,占民用航空总飞行小时数的80%左右,搭载乘客人数 1.66亿人次,提供就业岗位 126.5万个,每年对美国经济的贡献可达千亿美元,是航空技术发展的基础和推动力量。

  根据《中国通用航空发展报告 2016-2017》的相关数据,截至 2016 年底,我国颁证的通用机场 70个,在册通航飞机数量 2595架,通航飞行员 4310名,全年通航飞行 76.47万小时,通用航空企业 320家,提供就业岗位 1.3万个。与美国、欧洲等发达国家相比,我国通用航空产业的发展严重滞后,后续发展空间巨大。

  为了促进我国通用航空产业的发展,国务院于 2010 年开始组织低空空域管理改革研究,并相继出台了相关政策。2016 年 5 月,国务院办公厅发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》(国办发[2016]38 号),确立“大力培育通用航空市场”的指导思想,提出到 2020 年,建成 500 个以上通用机场,基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场,覆盖农产品主产区、主要林区、50%以上的 5A 级旅游景区,通用航空业经济规模超过 1万亿元,初步形成安全、有序、协调的发展格局。目前已有浙江、广西、重庆、西藏、宁

  加快通用航空机场建设是通航发展的必然趋势,“十三五”期间通航机场建设将是发展热点。未来 20 年,通用航空产业将会取得前所未有的爆发式增长,是继大型运输航空、大型民用机场之后,另一个迅速崛起的朝阳产业,通航发展的“黄金时代”即将来临。

  中化岩土自 2013 年开始布局通用航空领域,目前已形成通航机场项目全生命周期的经营能力,包括工程咨询、规划设计、项目投资及管理、工程建设、通航机场运营和维护、通航航空作业,成为国内为数不多从事通航机场投资、建设和运营等相关业务的企业。公司陆续布局了浙江安吉、江苏高邮、江苏如东、安徽黄山、广东恩平等通航基地项目,计划未来 5年内,聚焦长三角、珠三角、环京津冀等区域,以机场建设和通航运营等多种模式构建通用航空机场网络。

  进浙江省开展低空空域开放试点,统筹规划通用航空机场的建设布局。2012年 8月,为开发通用航空市场,促进相关产业发展,安吉县政府与浙江中青国际航空俱乐部有限公司签订投资建设安吉通用机场相关协议。2015 年 2 月,浙江省政府与原南京军区空军签订建设安吉通用机场的相关协议,安吉通用机场场址当年得到原空军和总参谋部的核准同意。2015 年中化岩土正式收购浙江中青国际航空俱乐部有限公司,该机场于 2015 年 7 月由中化岩土组织开工建设,目前飞行区的整体建设工程已经竣工。在此基础上,安吉机场进行后续配套开发基础设施条件具备、时机成熟。

  (1)通用航空机场资源稀缺,进一步提升安吉通用航空机场升值空间根据统计,截至 2016年末,全国仅有 70个颁发运营许可证的通航机场,数量稀少,资源稀缺,价值较高。目前,安吉通用航空机场的跑道、航站楼、停机坪、特种车库等基础设施已全部完工,并取得通用机场使用许可证。

  通用航空机场的建设及后续开发系综合性工程,难度大,综合价值高。以机场选址为例,涉及军方、民航局、地方政府规划、市政交通、环保、气象等部门审批工作。后续配套设施开发,涉及规划、文化、旅游等各种因素。

  公司 2015年收购安吉通用航空机场以来,机场场道建设业务取得快速发展,连续承接浙江安吉通航产业基地、安徽芜湖三元通用机场、岳阳通用机场、新疆乌鲁木齐机场等项目。2016 年 7 月公司签署海口美兰国际机场二期扩展项目飞行区场道及附属工程施工,合同额达 4.8亿元;2016年 12月,公司签署香港机

  安吉通用航空机场目前已完成机场跑道、航站楼、停机坪、特种车库等飞行区主体建筑的建设,本次募投项目系围绕飞行区进行的配套产业开发,主要包括飞行驾照培训中心、头头娱乐官方网站,航空俱乐部会所、飞行设备购置、配套道路、绿化等市政工程。本次募投项目由中化岩土全资子公司全泰通用航空有限公司以及孙公司浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司开展运营。

  134号”备案,并取得安吉县环境保护局“安环建管【2013】23号”环评批复。本次募投项目子项目“飞行设备购置”子项目系公司自主的经济决策行为,不涉及施工建设行为,根据国家发展和改革委员会《企业投资项目核准和备案管理办法》不属于需要履行备案程序的投资建设的固定资产投资项目。该项目不会对环境产生污染,根据国务院《建设项目环境保护管理条例》不属于需要履行环境保护部门的批复的项目。

  五、募集资金投资项目的可行性结论综上所述,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,有利于提升公司市场竞争力,巩固公司的市场地位,增强经营业绩,符合公司长期发展需求及股东利益。公司本次发行可转换公司债券募集资金使用具有可行性和必要性。